Bireysel Portföy Yönetimi Hizmeti Nedir ve Kapsamı

Bireysel Portföy Yönetimi Hizmeti, yatırımcının risk anlayışına uygun olarak imzalanan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde yatırımcının portföyünün sermaye piyasası araçlarından oluşacak şekilde lisanslı profesyonel portföy yöneticileri vasıtası ile aracı kurum tarafından yönetilmesidir.

Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark) üzerinde getiri sağlamak üzere portföye katma değer sağlamak esastır. Müşterilerimizin risk anlayışına uygun sermaye piyasası yatırım araçları ile portföy getirilerinin artırılmasını, varlıklarında kalıcı ve istikrarlı bir büyüme hedefliyoruz.

Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark) bir yıllık aktif tahvil getirisi olarak değerlendirilir.

Bu değer üzerindeki getiri üzerinden Aracı Kurum portföy yönetim performans ücreti alır.

Ayrıca aylık portföy yönetim ücreti kesilir.

Sermaye Piyasası Araçları işlemlerinde aracılık komisyonları otomatik olarak kesilir.

Portföy Yönetim süresi esas olarak 1 yıldır. 3 er aylık dönemler olarak Aracı Kurum ve Yatırımcı tarafından karşılıklı gözden geçirme yapılabilir ve bir hafta önceden bildirmek üzere sonlandırılabilir.

Yatırımcıya düzenli raporlama ile bilgilendirme sağlanır.

Ahlatcı Yatırımda Portföy Yönetimi için alt limit 1.000.000 TL dir.

Ücret ve Komisyonlar

Portföy yönetimi hizmeti karşılığında yönetim, işlem ve performans yönetimi ücretleri tahsil edilmektedir.

• Yönetim Ücreti: Portföy yönetiminde toplam portföy üzerinden hesaplanan bir yönetim ücreti aylık olarak tahsil edilmektedir.
• Performans Ücreti: Yatırımcı ile birlikte belirlenen karşılaştırma ölçütü (benchmark) portföy performansının ölçümünde kullanılmaktadır. Karşılaştırma ölçütünün üzerinde sağlanan getirinin belirlenmiş bir oranı performans ücreti olarak tahsil edilmektedir.
• İşlem ücret ve komisyonları: Yatırımcının portföyünde gerçekleştirilen sermaye piyasası işlemleri nedeniyle ödenen işlem komisyonlarıdır. Ahlatcı Yatırımda bu oranlar yatırımcı avantajına düşük oranlar olarak uygulanır. Amacımız yatırımcının portföyünün kıstas getiri üzerinde getiri sağlamasıdır.

Neden Ahlatcı Yatırım Portföy Yönetimi

• Yatırımcının Portföy Yöneticisi ile birebir görüşerek risk anlayışına ve hassasiyetlerine uygun portföy yapısı oluşturabilme avantajı
• Butik Hizmet Anlayışı size özel portföy
• Araştırma Departmanımızca güncel anlık datalarla sürekli ve yakından takip edilen piyasalarda hızlı analizlerin ışığında portföy yöneticilerinin tecrübelerinin birleşmesi ile risk kontrolü sağlanması ve daha avantajlı getirinin portföyünüze yansıması
• Yatırımcı Dostu Ahlatcı Yatırımın düşük aracılık ve portföy yönetim ücretinden yararlanması
• Yatırımcının şeffaf bir şekilde portföyünü 7/24 takip edebilmesi ve düzenli raporlama
• Portföy Yöneticilerine rahatlıkla ulaşarak bilgi alabilme avantajı